自CRM诞生以来，已经有了30多年的历史了。CRM的概念和功能也已经发生了巨大的变化，Anodoo是一个CRM产品，但其名称为什么是Anodoo CX？因为2018年，Oracle，SAP全部将自己的CRM领域产品线更名为CX。Anodoo的定位为参考Salesforce，Oracle，SAP，并基于Odoo框架提供免费开源的CRM产品，所以Anodoo也将产品的名称定义为Anodoo CX。这一命名，可以帮助大家准确和深入理解Anodoo CX以及相关的产品，解决方案，也将帮助Anodoo在CRM领域更好地规划产品。另外，业可帮助那些实施CRM的公司更好地选型产品。

 Anodoo CRM包含了以线索，商机为核心的销售自动化业务流程。

线索是市场营销中的重要成果，也是销售管道的入口。目前，大家都已经基本认同，足够的高质量线索，是完成销售目标的基础。特别是中小企业，其面对的客户都是中小型的，客单价一般不超过100万，要完成销售业绩，需要依靠线索到商机的管道式转换模式来实现。

线索从挖掘，创建，分配，培育，到向商机的转换，具有特定的生命周期过程。线索数量大，培育周期长，转化是否成功难以保障，除非一些大客户，高客单价的线索需要销售人员提前参与，整体上线索的工作是处于营销阶段的，需要借助营销自动化的能力来实现线索的自动化培育。同时，线索的创建，分配和转商机等环节，也需要最大化地利用自动化的能力来实现，从而，提升企业在线索环节的工作效率和转化成功率。

商机是销售自动化SFA的核心业务对象，通过对商机全面信息的管理，生命周期和状态的管理等，为销售过程和自动化处理提供基础。

• 线索列表
  

系统通过列表展现线相关线索，包括我的线索，已分配/未分配线索等。

线索列表式线索工作的入口，可以采用列表形式展现，可以通过看板形式，日历形式查看等等。

• 批量自动线索挖掘 

系统支持创建线索挖掘请求，从而借助第三方线索挖掘公司，帮助挖掘线索。

该请求包括设置挖掘的线索数量，过滤条件等，挖掘的线索是否自动分配给某个团队或销售员，并设置某些标签。

• 多种渠道创建线索
  

系统处理上方通过第三方线索挖掘公司合作之外，还可以通过批量导入线索文件。

以及通过邮件，短信，官网，服务工单等所有客户交互渠道和交互记录挖掘线索，也可以通过手动的方式创建线索。

同时，线索的信息可以在不断培育中增强，也可以通过第三方服务来自动完善信息。

•  线索生命周期

系统支持为不同类型线索定义不同生命周期。针对特定阶段，可以定义不同的动作。

如认定阶段可以对线索进行确认，分配阶段将线索分配到具体的团队和个人，培育阶段具有转换商机功能。

• 线索分配

线索可以分配给团队或者个人，可以自动分配和手动分配

可以通过客户的分配关系进行分配，也可以通过类似客户池的方式来实现分配，认领等。

• 线索的自动化营销
  

参考客户营销自动化的相关功能。在客户营销过程中，可以筛选特定的线索进行针对性营销，

借助营销自动化的营销活动流，对线索进行多批次自动化营销。也可以实现批量邮件，短信等形式的营销。

• 线索到商机的转换 

系统可以基于规则的商机自动换货，也可以进行手动转换。

转换过程中，可以实现和商机的一对多，多对一关系，可以实现转商机中，加入审批流等等。

商机信息

包括商机相关的客户，联系人，相关线索，相关产品，预期收益，预期成功概率，可能收益，预期结束日期等等

•  线索转商机

线索和商机的关系密切，系统实现线索和商机的一对多，多对一的关系转换，实现逐一或批量，自动或手动地转换。对重复或关联的线索商机进行自动识别和处理等。

• 商机合并

支持一个或多个商机合并为一个商机，支持将新线索合并到已有商机。

• 商机生命周期

支持从商机报备，创建，认定，审批，分配，培育，转换，赢得，失去等各种自定义生命周期管理。

• 商机团队

支持根据团队模板为一个商机创建团队，通过多人来支撑商机。支持大商机通过项目的模式进行运作

• 商机报备管理

商机报备，并不创建商机，而是创建一个商机报备，后续可以根据商机报备的内容创建一个商机。通过商机报备，可以创建一个商机。